上：下面的一长横代表水平线，上面的一短横是指示性符号，表示位置在水平线以上这一概念，属指事造字方法。
国：是汉语常用字，始见于商代。本义指疆域，地域。这个意思后来写作“域”。引申指地区，区域。又引申指分封的诸侯国。后泛指国家。也指国都。在现代，对于“国”的观念是：“国家是阶级压迫阶级的工具，是暴力的机器。”在古代把分封给诸候的封地叫“国”，把都城叫“国”；把地域也叫“方”或“国”。从字的源义来看，可以说，古代人民对于“国”的观念的形成，是比较晚的。
回：《唐韵》戸恢切《集韵》《韵会》《正韵》胡隈切，
将：从爿从月从寸。爿：木片，《说文》无爿字，故知爿即片，爿、片相通，古代作围墙用的绿柴。引申（围起来的）疆域、边界；月：肉，肉块；寸,手持，把持、把握。将，守畺成疆，抵御帅、捍卫疆域而来。帅，佩巾率众（起义）者。
晚：形声。从日,免声。本义傍晚;黄昏；晚,莫也。--《说文》；晚,暮也。--《广韵》；四时失序,则辰星作异。…政急则出蚤,政缓则出晚。--《汉书·李寻传》；晚成单罗衫。--《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》；晚泊沙夹。--宋·陆游《过小孤山大孤山》；一屠晚归。--《聊斋志异·狼三则》；望晚日照城郭。--清·姚鼐《登泰山记》
上国：1、旧时南方吴、楚诸国对中原诸侯国的称呼。《左传．定公四年》：「吴为封豕长蛇，以荐食上国。」《文选．陈琳．檄吴将校部曲文》：「及其抗衡上国，与晋争长。」外藩对朝廷或附庸国对宗主国的称呼。《文选．曹植．与杨德祖书》：「吾虽德薄，位为蕃侯，犹庶几戮力上国，流惠下民。」京师。《资治通监．卷二二六．唐纪四十二．德宗建中二年》：「今海内无事，自上国来者，皆言天子聪明英武，志欲致太平。」《红楼梦．第四回》：「薛蟠素闻得都中乃第一繁华之地，……，其实则为游览上国风光之意。」国都的西边。因位上游而得名。《左传．昭公十四年》：「楚子使然丹简上国之兵于宗丘，且抚其民。」晋．杜预．注：「上国，在国都之西。西方居上流，故谓之上国。」
秋日归旧山（许棠）
欲住更何安。上国回将晚，孤峰别自难。碛遥鸿未到，江近夜先寒。泉石虽堪恋，行人不愿看。